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    天津銀行整體業績原地踏步 個別行業不良率超10%

    來源:長江商報    發布時間:2021-09-06 10:08:46

    赴港上市已有五年,資產規模超過7000億元的天津銀行(1578.HK)整體業績卻原地踏步。

    數據顯示,2016年上市后,天津銀行業績呈現V型變化趨勢先跌后升。2020年,天津銀行實現營業收入171.97億元,同比增長0.8%;全年利潤43.43億元,同比減少5.8%,與上市前一年相比,該行營收和凈利潤整體變動44.25%、-11.9%。

    而今年以來,在商業銀行普遍業績快速回溫,行業凈利潤整體增長11.1%的背景下,天津銀行雖然保持業績提升,但增速不及同行。上半年,該行實現89.8億元,同比增長3.3%;本期利潤27.07億元,同比僅增長1.3%。

    長江商報記者梳理發現,外部經濟環境下行壓力加大的背景下,天津銀行資產質量下降,該行加大了減值損失計提,使得利潤空間受到壓縮。

    截至今年6月末,天津銀行不良率2.32%,較2012年末的0.72%已經連續八年半上升,撥備覆蓋率進一步下降至158.55%。

    記者注意到,2015年至2020年,天津銀行各年度的減值損失由17.58億元增長至82.31億元,整體增長368%,遠超過同期營收和凈利潤增速。

    今年上半年,天津銀行減值損失37.96億元,與上年同期基本持平,但亦超過當期利潤總額,占比高達118.42%。

    上市五年半整體增收不增利不及同行

    天津銀行前身為城市信用社,2007年從地方銀行轉變為區域性股份制銀行,2016年3月成功在香港聯交所主板上市。

    赴港上市五年多以來,天津銀行業務規模不斷擴大,但整體盈利能力卻未得到明顯提升。

    數據顯示,2015年至2017年,天津銀行分別實現營業收入119.22億元、118.15億元、101.43億元,當年利潤49.32億元、45.18億元、39.43億元。其中,2016年和2017年連續兩年利潤下降。

    2018年,天津銀行業績止跌回升,并在2019年達到上市后最高水平。而在去年疫情沖擊下,天津銀行再次陷入增收不增利的狀態。

    2018年至2020年,天津銀行分別實現營業收入121.38億元、170.54億元、171.97億元,同比增長19.7%、40.5%、0.8%;全年利潤42.3億元、46.09億元、43.43億元,同比增長7.3%、8.9%、-5.8%。

    若與上市前一年即2015年業績相比,天津銀行去年營收和利潤整體增長44.25%、-11.9%。

    長江商報記者注意到,去年在疫情的沖擊下,降低盈利預期在商業銀行中屬于普遍現象。而由于去年同期業績基數較低,隨著疫情影響的逐步消退,今年上半年上市銀行普遍業績向好,且增速提升較快。

    銀保監局統計數據顯示,今年上半年,我國商業銀行累計實現凈利潤1.1萬億元,同比增長11.1%。

    A股41家上市銀行中,11家上半年凈利潤增速超過20%,31家凈利潤增速超過10%,其中城商行、農商行等中小型銀行業績增速最快,江蘇銀行、成都銀行、杭州銀行、寧波銀行、長沙銀行等城商行業績增速均超過20%。

    這一背景下,雖然天津銀行上半年業績增速回正,但與同行業相比仍存在一定差距。中報顯示,今年上半年,天津銀行實現營業收入89.8億元,同比增長3.3%;本期利潤27.07億元,同比僅增長1.3%。

    今年上半年,天津銀行實現凈利息收入63.74億元,同比減少0.4%。報告期內,該行凈利差情況改善,由上年同期的1.84%提升至1.88%,這主要因該行付息負債平均付息率下降0.31個百分點至2.74%。凈利息收益率則為2.16%,同比持平。

    非利息收入中,今年上半年,天津銀行手續費及傭金凈收入10.58億元,同比減少21.5%。主要因理財服務費同比下降42.8%至4.67億元,同時結算及清算手續費、銀行卡費、顧問及咨詢費等都有不同程度下降,承兌和擔保承諾費、代銷傭金及承銷服務費等同比分別提升18.2%、44.8%。

    而得益于投資收益的拉動,天津銀行上半年營收保持正增長。報告期內,該行投資收益11.78億元,同比增長37.4%。

    不良貸款余額73億個別行業不良率超10%

    隨著資產規模的擴大,天津銀行營收持續提升,但為何沒能獲得相對應的利潤增長?這與該行的資產質量不無關系。

    根據天津銀行的年報,還未上市時,2012年末天津銀行的不良率僅為0.72%,2013年至2015年分別提升至1.03%、1.09%、1.34%。

    2016年至2020年末,該行不良率分別達到了1.48%、1.5%、1.65%、1.98%、2.16%,連續八年不良率抬頭,2020年末更是首次突破2%,這在上市銀行中都處于較高水平。

    截至2021年6月末,天津銀行不良率繼續上升,達到2.32%,較上年末提升0.16個百分點,不良貸款余額72.99億元,較上年末增長7.195億元。撥備覆蓋率158.55%,較上年末下降24.9個百分點。

    長江商報記者梳理發現,截至今年6月末,天津銀行總資產7033.27億元,貸款總額3178.93億元,占比45.2%,其中公司貸款1463.21億元,為該行貸款的最大構成部分。

    報告期末,天津銀行不良公司貸款總額43.93億元,較上年末增長16.5%,不良率2.89%,較上年末提升0.35個百分點。其中,制造業、批發和零售業、住宿和餐飲業、農林牧漁業等四個行業公司貸款不良率最高,分別為9.34%、10.68%、10.87%、3.9%,且較上年末進一步提升1.93、3.36、0.86、0.92個百分點。

    信貸質量同樣惡化的還有個人貸款。今年6月末,天津銀行個人貸款不良率2.21%,較上年末的2.08%提升0.13個百分點。其中,個人消費貸款規模半年內下降11.6%,不良率2.59%,較上年末提升0.18個百分點。

    此外,報告期末,天津銀行住房按揭貸款較上年末提升11.2%至255.06億元,個人經營類貸款提升18.4%至203.39億元,這兩類貸款的不良率分別為0.47%、2.67%,較上年末變動0.08、-0.15個百分點。

    值得關注的是,此前大公國際在對天津銀行的評級報告中指出,互聯網貸款新規中“嚴禁跨地域經營指標”對天津銀行互聯網個人合作貸款與海鷗貸業務影響較大,該行互聯網貸款業務風險需持續關注。截至2021年5月末,天津銀行互聯網聯合貸款與海鷗貸業務貸款余額合計859.29億元,其中不良類貸款余額23.05億元,不良貸款率2.68%,處于較高水平。

    近年來不良貸款增加較快,天津銀行加大了整體計提力度,減值準備計提更加充足,反應該行減值準備計提的審慎性。

    長江商報記者注意到,2015年至2020年,天津銀行分別計提預期信用損失模型下的減值損失17.58億元、23.53億元、21.32億元、34.82億元、74.3億元、82.31億元。其中,2016年至2020年的變動幅度分別為33.9%、-9.4%、63.3%、113.4%、10.8%。與2015年時相比,天津銀行去年的減值損失金額整體增長了368%,遠超同期營收增速,使得該行凈利潤水平有所降低。

    而今年上半年,天津銀行計提預期信用損失模型下的減值損失37.96億元,同比增長1.4%,分別占該行當期營業收入和稅前利潤的42.3%、118.42%。

    從資本充足水平來看,今年6月末,天津銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.55%、11.50%及11.49%,較上年末分別提升0.07、0.38、0.37個百分點。

    今年5月份,天津銀行300億元規模的二級資本債券發行在股東大會上獲得表決通過。該行將根據資本充足率情況,在全國銀行間債券市場公開發行二級資本債券,確保資本充足率保持在合理的范圍之內。(記者 蔡嘉)

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