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    養老目標基金將迎三周年 公募行業成立130只養老FOF

    來源:深圳商報    發布時間:2021-09-10 10:10:11

    養老目標基金(即養老FOF)即將迎來三周年。自2018年9月13日,首只養老目標基金——養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)成立以來,截至目前,公募行業共成立了130只養老FOF,規模超800億元。

    結合中報數據與發行規模,上述養老目標基金規模約為826.77億元,平均一只養老FOF規模達6.36億元。從成立時間看,進入2019年后,養老FOF實現提速:2018年僅12只養老FOF成立,2019年達到52只,去年為41只,今年以來有25只成立。

    養老FOF表現相當穩健,在今年的震蕩市中,整體收益也達到了3.5%,好于上證指數、滬深300等主流指數同期表現。同花順數據顯示,至9月9日,絕大多數養老FOF自成立以來的收益率為正,成立以來虧損的僅有4只。具體來看,匯添富養老2050五年持有混合(FOF)成立以來的收益最高,這只在2019年5月17日成立的養老FOF取得了高達72.97%(非年化)的收益率。

    此外,匯添富養老2040五年持有混合(FOF)、華夏養老2050五年持有混合(FOF)、中歐預見養老2035三年持有(FOF)A等15只養老FOF成立以來的收益率超過了50%;鵬華養老2045混合發起式(FOF)、易方達匯誠養老2043混合(FOF)、鵬華養老2035混合(FOF)等44只養老FOF收益率超20%。

    養老目標基金是公募助力養老金第三支柱建設的重要創新產品,可分為目標日期基金和目標風險基金。就在8日,上銀基金旗下的上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)宣布在部分銷售機構提前結束募集。博時基金指出,絕大多數投資人不具備同時進行大類資產配置和品種投資的能力,而養老FOF能夠充分發揮大類資產配置作用,保持在一個相對穩健、風險相對可控的投資框架里。 (記者 詹鈺葉)

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