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    三大業務發飆與應收款翻倍 華宇軟件經營業績大逆轉

    來源:長江商報    發布時間:2021-09-06 09:49:29

    業績暴增、基本面看似良好的華宇軟件(300271.SZ)這回攤上大事了!

    8月29日、9月1日,華宇軟件接連披露,公司實際控制人、董事長、總經理邵學及公司被北京市監察委員會立案調查,原因是涉嫌行賄。

    讓輿論嘩然的還不止于此。今年3月21日,邵學就已被采取留置措施,不能履職,如此重大事件,華宇軟件卻認定為“不構成重大事件”,選擇了隱瞞。

    與華宇軟件及董事長卷入行賄丑聞相對應的是,華宇軟件的經營業績大逆轉。今年上半年,公司實現的營業收入翻倍增長,扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)為2.04億元,同比增幅更是高達27倍。而且,上市10年來,公司資產規模、經營業績均有大幅增長。

    秘而不宣的丑聞,不僅坑慘了普通投資者,一眾機構也被坑。明星基金經理董承非就在今年二季度大舉加倉如果三季度未清倉,同樣不幸踩雷。

    9月3日,針對行賄事項、信披違規等諸多問題,長江商報記者向華宇軟件發去了采訪函。公司回復稱,由于采訪函所涉細節較多,無法在短期內進行答復。

    三大業務發飆與應收款翻倍

    履行在手合同,華宇軟件經營業績實現了爆發式增長。

    8月29日晚間,華宇軟件披露了2021年半年報。上半年,公司實現營業收入21.54億元,去年同期為8.38億元,同比增加13.16億元,增幅達157.04%。公司實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)2.15億元,較去年同期的0.17億元增加1.98億元,增幅達1190.39%??鄯莾衾麧?.04億元,較去年同期的0.07億元增加1.97億元,增幅高達2702.88%。

    凈利潤、扣非凈利潤均為超10倍以上增長,華宇軟件的經營形勢表現為一片大好。

    當然,經營業績大幅增長與去年同期基數偏低有很大關系。

    去年上半年,受疫情等因素影響,華宇軟件的營業收入、凈利潤、扣非凈利潤同比均實現大幅下滑,其中,凈利潤、扣非凈利潤同比下降幅度超過90%。

    實際上,今年上半年,華宇軟件的盈利能力尚未完全恢復到疫情之前鼎盛時期的水平。

    2019年上半年,公司實現的營業收入為13.74億元,凈利潤2.28億元、扣非凈利潤2.23億元。

    對比發現,今年上半年,營業收入已經超過2019年上半年,但凈利潤、扣非凈利潤只是接近2019年同期。

    華宇軟件主要從事電子政務系統的產品開發與服務,主要面向政府、法院、檢察院等領域的客戶提供軟件產品與整體解決方案,涉及法律科技、教育信息化、智慧政務三大板塊業務。

    今年半年報顯示,法律科技、教育信息化、智慧政務分別實現營業收入10.13億元、0.96億元、9.72億元,同比增長加57.82%、132.87%、1315.52%。與較2019年同期相比,變動幅度為9.67%、-44.83%、519.25%。

    今年上半年,華宇軟件新簽的合同較為可觀。法律科技、教育信息化、智慧政務三大業務板塊新簽合同金額分別為10.14億元、1.93億元、3.52億元,同比增長92%、51%、32%,較2019年同期增長60%、61%、229%。上半年,公司新簽合同金額合計為17億元,同比增長56%。截至今年6月底,華宇軟件在手合同額46.79億元,同比增長81%。

    華宇軟件于2011年10月在創業板掛牌上市。如果以今年上半年的營業收入和凈利潤為參照,向前追溯10年,那么,10年間,公司營業收入、凈利潤分別增長了9.3倍、6.17倍。

    上資產規模方面,截至2020年底,公司總資產為97.97億元,較2010年底的4.51億元增長約20.72倍。

    不過,從今年上半年的數據看,華宇軟件存在虛假繁榮跡象。公司的應收賬款余額為22.73億元,較去年同期的11.26億元增加11.47億元,增幅為101.87%。激增的應收賬款能否全部順利收回存在不確定性。

    上半年,公司經營現金流為凈流出11.77億元,去年同期為凈流出5.82億元,同比增加凈流出5.95億元,增幅為102.23%。

    中移資本興證全球均踩雷

    華宇軟件還涉嫌信披違規,不僅坑了從多投資者,還讓明星基金經理也“踩雷”。

    8月29日晚,華宇軟件發布重大事項公告稱,2021年3月22日,公司收到北京市監察委員會通知,對公司董事長、總經理邵學涉嫌行賄的違法問題立案調查,并自2021年3月21日對其實施留置。

    在公告中,華宇軟件還稱,該事件僅針對邵學個人,與公司無關。

    然而,9月1日上午,華宇軟件就收到了北京市監察委員會通知,公司因涉嫌單位行賄被立案調查。

    讓投資者和市場憤怒的是,華宇軟件涉嫌“知法犯法”的信披違規。早在今年3月22日,公司就已經收到董事長、總經理邵學被立案調查、被采取留置的措施,邵學還是公司實際控制人,如此重大事件,公司卻沒有進行及時披露。

    根據華宇軟件回復交易所問詢,早在2020年度報告、今年一季度報告出具之時,邵學就不能履職,缺席了公司召開的董事會對年度報告、季度報告審議。不過,當時,邵學委托了公司兩名高管代為履職,并使用邵學的印章在報告上蓋章。

    直到本次半年報,邵學不能履職,可能也沒有未退高管代為履職,半年報披露在即,實在隱瞞不下去了,公司才迫于無奈進行了披露。

    或許,部分嗅覺靈敏者已經嗅到了不同尋常的信息。二級市場上,從去年2月底開始,華宇軟件的股價跌跌不休,即便是在今年一季報披露了較好的經營業績,仍然未能遏制住股價下跌之勢。

    今年3月22日,公司股價為19.40元/股,8月27日收盤價為17.97元/股,到9月2日,盤中最低為10.58元/股,近半年,股價最大跌幅為45.46%。其中,8月30日至9月2日的四個交易日,最大跌幅為42.06%。

    華宇軟件爆雷,股價大幅下跌,投資者被坑,機構或許也沒跑贏。

    半年報顯示,截至今年6月30日,華宇軟件股東戶數為3.1968萬,其中,機構股東72家,包括摩根士丹利、上投摩根、易方達、大成等58家基金公司持股。

    值得一提的是,持股比例最高的是興證全球基金公司,旗下有10只基金持股,合計持有華宇軟件3452.71萬股股份,占其流動股的比例為4.80%。其中,明星基金經理董承非管理的興全趨勢投資混合型證券投資基金,持股1454.81萬股,占流通股的比例為2.02%。

    去年底,董承非管理的基金持股260.36萬股,今年一季度,清倉了。今年一季度末,興證全球基金公司旗下,只有喬遷管理的一只基金持股,持股數量為1847.49萬股,較年初的1997.34萬股減倉了149.85萬股。

    今年二季度,興證全球基金公司旗下基金大舉加倉,其中,董承非管理的基金買進154.81萬股。如果三季度中沒有減持,將損失不小。

    還有一家機構踩雷,那就是中國移動旗下的資本運作平臺中移資本。

    去年11月,中移資本受讓邵學等人持有的4100萬股華宇軟件股份,并成為華宇軟件第二大股東。彼時的轉讓價格為22.11元/股,交易對價總額為9.06億元。如今,這筆股權的持股市值為4.50億元,浮虧超過50%。(記者 魏度)

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